从投入判断、交易结构到长期持有，由具备有效资格的本地估值与相关专业人员按书面范围处理。
买卖、租赁、抵押、保险、合资或重组前的书面估值，把估值方法、可信区间、敏感性、限制条件和停止线写清。
把估值、税费、佣金、付款节点、退出条件、持有结构和违约成本接成一张可比较的交易表。
已有物业或家族组合的诊断、加仓、置换、重组或停止持有判断。
由具备有效资格与营业资料的香港秘书公司持牌主体办理。
名称查重、公司章程、注册地址、董事与股东资料、商业登记。
周年申报、商业登记续期、法定记录保存、SCR 重要控制人登记。
对接已核验的香港银行与持牌机构，准备尽职调查材料。
董事、股东、注册地址、章程、股份转让、清盘与注销。
所有涉及香港地产代理行动（买卖、租赁、拍卖等），由具备当日有效 EAA 个人牌照与公司牌照的第三方持牌主体处理。
买卖、租赁、拍卖、土地或物业组合交易，由具备当日有效 EAA 牌照的持牌个人 / 公司代理处理。
内地、海外或跨境客户涉及香港地产交易的合规初筛。
多物业组合、整栋、整层或非住宅用途（医疗、零售、办公、工业）的批量处置与谈判协同。
拟作诊所、药房或其他医疗医药功能空间，已经有目标区域、预算、用途或具体标的的客户。
核对地址、业主、租约或其他控制权、需求方和原始联系记录。
区分图纸、现场、顾问、承建商、认可人士、工程师、估价和法律意见各自需要的输入与签发边界。
预算上限、资金来源、付款节点、佣金或顾问费、持有成本、合作条件和停止 / 退出安排。